Pagamentos fiduciários
Como a iMovo ajudou uma empresa global de serviços financeiros, a Trust Payments, a otimizar a produtividade e a eficiência.
- SEDE: Malta
- Setor de atividade: Serviços financeiros
- O caso: Automatizar processos que aumentam a eficiência e a produtividade
- Desafio: Fluxos de trabalho e processos obsoletos e desactualizados
- Solução implementada pela iMovo: Salesforce
- Valor acrescentado: Ganhos de eficiência e produtividade em áreas de impacto
Trust Payments (Malta) - Soluções de pagamento inteligentes
A Trust Payments (Malta) Limited é uma empresa de serviços financeiros regulada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta. Faz parte de um grupo global de pagamentos unificados que está presente no Reino Unido e nos EUA. A entidade de Malta é o banco adquirente e membro principal da Visa e da Mastercard. A entidade do Reino Unido disponibiliza as tecnologias que impulsionam a poderosa plataforma fintech da Trust Payment e o comércio convergente omnicanal. O grupo oferece processamento de pagamentos em POS, móveis e em aplicações, pagamento por ligação e gateways de pagamento inteligentes e serviços de aquisição de comerciantes em todos os sectores verticais.
Desafio - Automatizar processos que impulsionam a eficiência e a produtividade
Atualmente, os serviços de pagamento estão a alimentar a convergência de vários sectores. A base de clientes digitais está a crescer rapidamente e os canais e transacções de pagamento estão a servir de conetor ou facilitador para outros serviços. Estes dois desenvolvimentos conduziram a um aumento da convergência, atraindo diferentes sectores que utilizam pagamentos, desde a banca e o comércio até aos transportes e bilhética. A Trust Payments, uma empresa relativamente jovem e em rápido crescimento neste espaço de comércio convergente, ajuda a gerir os pagamentos de empresas estabelecidas e de empresas emergentes. A Trust Payments utiliza o software de gestão das relações com os clientes (CRM) Salesforce, que tem mais de 150 000 clientes em todo o mundo. À medida que o volume de negócios aumentava, a empresa enfrentava desafios na automatização dos seus processos e fluxos de trabalho. Num sector reconhecidamente acelerado, alguns dos fluxos de trabalho e processos tinham-se tornado obsoletos ou desactualizados e, uma vez que a Trust Payments podia prever que necessitaria de uma forte equipa de recursos de desenvolvimento Salesforce, com as competências necessárias, a empresa tomou a decisão de contratar um fornecedor de serviços externo.
A solução: Salesforce
A Trust Payments já tinha contratado a iMovo para tirar o máximo partido da sua plataforma de visualização e análise de dados Tableau. Além disso, os funcionários da Trust Payments tinham experiência de trabalho com a iMovo em diferentes projectos nos seus locais de trabalho anteriores. Consequentemente, as expectativas de serviço de alto nível da empresa estavam bastante definidas, tendo em conta o envolvimento anterior.
Ao escolher um consultor de Salesforce, a Trust Payments considerou critérios como eficiência, disponibilidade, velocidade de entrega e custos. Os representantes da iMovo entenderam rapidamente seus requisitos e planos, e propuseram soluções flexíveis, que a empresa valorizou especialmente nos estágios iniciais do compromisso. Portanto, escolher a iMovo como consultor de desenvolvimento Salesforce preferido foi uma escolha fácil.
As pessoas envolvidas no processo de decisão foram o gestor de projeto, o chefe do grupo de análise de dados e um programador Salesforce interno. A decisão final sobre a assinatura do acordo com a iMovo foi tomada a nível executivo e, no espaço de um mês, a iMovo estava a bordo.
A equipa da iMovo entrou em ação - curiosamente no primeiro dia do confinamento em casa da iMovo em 2020 devido à pandemia de COVID-19 - inicialmente para melhorar os processos e fluxos de trabalho do Salesforce e obteve uma compreensão completa dos requisitos e expectativas do cliente. Como consultores certificados da Salesforce, a iMovo foi capaz de conceber acções de fluxo de trabalho e configurar regras de fluxo de trabalho e processos de aprovação rapidamente. Isto foi crucial para garantir que o sistema não colapsasse sob o peso do crescente volume de negócios e perturbasse a experiência do cliente. A Trust Payments também estava interessada em ter recursos Salesforce dedicados, uma vez que lhes permitiria automatizar rapidamente e em escala, eliminando tarefas manuais repetitivas e libertando o tempo do pessoal interno para outras actividades.
Valor acrescentado - Criar caminhos para uma eficácia óptima
O principal objetivo da implementação do Salesforce é automatizar processos que conduzam a ganhos de eficiência e produtividade nas áreas com maior impacto para a empresa. Com a experiência e os recursos adequados do Salesforce, as empresas podem criar caminhos para uma eficácia óptima dos principais processos e projectos.
Prestações para pagamentos fiduciários
A assistência da iMovo permitiu à equipa da Trust Payments melhorar os seus fluxos de trabalho e processos Salesforce, e a resultante automatização bem sucedida dos processos empresariais aumentou a produtividade do pessoal. A equipa da Trust Payments pode agora concluir projectos de forma mais rápida e eficiente.
O compromisso da iMovo com a Trust Payments é contínuo. Fornecemos ao cliente quatro recursos dedicados que executam tarefas e projectos continuamente. Ao integrar-nos, o cliente tem mais recursos dedicados ao desenvolvimento da Salesforce para lidar com picos no volume de negócios e adaptar-se ao crescimento. Trabalhar como uma extensão da equipa interna do cliente também resultou numa transferência de competências e conhecimentos.
- TESTEMUNHO
Marco Mercieca
Gestor de projectos, Trust Payments (Malta) Limited
"Trabalhar com a iMovo tem sido, até à data, uma experiência muito positiva. A equipa é muito experiente na sua área de trabalho. A sua abordagem faz com que seja muito confortável para nós trabalhar com eles, e apreciamos o facto de a iMovo nos poder proporcionar a flexibilidade de que necessitamos. Esperamos que esta relação se mantenha ao longo do tempo."
Como parte do trabalho relacionado com a conformidade, a iMovo ajudou a Trust Payments com a automatização de processos relacionados com os requisitos de conformidade Know Your Client (KYC).
Para além de automatizar os processos para garantir a eficiência em todo o processo, o iMovo também ajudou na validação automática das informações do cliente para incluir:
- Verificação do Webshield
- Verificação de correspondência internacional
- Validação internacional CreditSafe
Desta forma, um novo cliente pode ser verificado e validado automaticamente através de uma intervenção humana mínima e dos riscos inerentes a esses processos.
Roteiro estratégico do Salesforce
A plataforma Salesforce em camadas requer conhecimentos e formação abrangentes para um desenvolvimento e gestão eficientes. As empresas preferem contratar consultores certificados pela Salesforce em vez de contratarem programadores da Salesforce a tempo inteiro, uma vez que isso lhes permite poupar custos substanciais. Um fornecedor externo fiável e com espírito ético estará entusiasmado com a partilha de conhecimentos, dicas e melhores práticas com os clientes.
Para muitas empresas que dependem do Salesforce para gerenciar clientes globais, um roteiro estratégico do Salesforce é uma prioridade. Elas envolvem estrategistas e consultores do Salesforce para definir os requisitos de desenvolvimento, planejar as integrações necessárias e aproveitar as melhores ferramentas para gerar os ganhos táticos e estratégicos desejados. A utilização de práticas inteligentes e ferramentas corretas reduz significativamente os custos e o tempo de desenvolvimento.
Como a Trust Payments usa o Salesforce em toda a sua organização, pode ser ainda mais benéfico para eles desenvolver um roteiro para agilizar e desenvolver diferentes áreas de seus negócios. Para compreender corretamente as opções disponíveis e criar um plano que oriente os processos empresariais, os sistemas e as pessoas daqui a dois, três ou cinco anos, são necessários contributos de especialistas e a colaboração de toda a organização. Com os recursos e interações necessários, será mais fácil criar uma visão a longo prazo para o Salesforce.
***Disclaimer: Todos os produtos e nomes de empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. Tanto quanto é do nosso conhecimento, todas as informações estavam corretas à data da publicação. Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
